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百胜中国发行4191.07万股 预期9月10日上市
2020-09-09 10:06来源:富途资讯 作者:xiaxue

  9月9日消息,本周三$百胜中国-S(09987.HK)$发布公告,公司发行4191.07万股,每股定价412港元,每手50股,预期9月10日上市。

  以本周二$百胜中国(YUMC.US)$美股收盘价52.32美元计算,折合港股价格为405.5港元,较港股412港元的定价溢价1.6%。

  公开发售阶段百胜中国获52.32倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目约691.53万股,占发售股份总数的约16.5%(于任何超额配股权获行使前)。合共接获137724份有效申请,一手中签率25%,认购14手稳中一手。

  此外,国际发售获显著超额认购,发售股份最终数目约为3499.54万股,相当于发售股份总数的83.5%(于任何超额配股权获行使前)。富途资讯整理相关数据如下表:

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  所得款项净额约25.63亿港元将用作以下用途:约45%将用于扩大及深化公司餐厅网络;约45%将用于投资于数字化及供应链,食品创新及价值定位提升及优质资产;及约10%将用于运营资金及一般公司用途。

  据悉,按2019年的系统销售额计,百胜中国是中国最大的餐饮企业。旗下拥有包括肯德基、必胜客、小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔等知名餐饮品牌。

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  公司于2016年自Yum! Brands分拆,同年在纽交所独立上市(NYSE:YUMC)。若进展顺利,百胜中国有望成为2020年下半年第一家完成在港二次上市的中概股企业。

  财务数据方面,公司2017财年至2019财年总收益分别为77.69亿美元、84.15亿美元及87.76亿美元,年复合增长率6.28%,同期实现归属于百胜中国控股有限公司的净利润分别为3.98亿美元,7.08亿美元及7.13亿美元,年复合增长率33.85%。

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  行业方面,中国餐饮业有巨大的发展机会,尽管受制于新冠肺炎疫情爆发的影响,但预期行业会复苏并持续强劲增长,由2019年至2024年以约7.2%的复合年增长率增至人民币66,136亿元,主要由家庭开支上升、城市化率提高、外卖服务增长强劲及中国市场的数字化平台及科技发展所带动。

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  但目前连锁餐厅在中国的渗透率相对降低,未来增长空间巨大。预计2019年至2024年自营连锁餐厅的复合年增长率为9.1%。

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